CRM Perpitech
CRM métier sur mesure d'un spécialiste de la recherche de fuites : dossiers, sinistres et assureurs réunis dans un seul outil. L'étude de cas détaille le contexte, les enjeux et les écrans.
CRM spécifique · France entière
CRM sur mesure : un outil qui suit votre process, pas l'inverse
Un CRM du marché range votre relation client dans ses propres étapes : prospect, devis, relance, signature. Quand votre activité suit un autre enchaînement, avec des dossiers, des sinistres, des contrats ou des rapports à produire, ce sont vos équipes qui s'adaptent à l'outil. Un CRM sur mesure fait l'inverse. Cette page vous aide à décider s'il se justifie dans votre cas, ce qu'il coûte, le temps qu'il demande et ce que vous en gardez.
La décision
Le bon terrain pour un CRM sur mesure
Un CRM sur mesure n'est pas la version haut de gamme d'un CRM du marché. C'est un autre choix, qui ne se justifie que dans certaines situations. Voici celles que nous regardons en premier.
| Votre situation commerciale | CRM du marché | CRM sur mesure |
|---|---|---|
| Votre pipeline suit un tunnel classique : prospect, devis, relance, signature | Le bon choix | Un développement difficile à rentabiliser |
| Votre relation client suit une logique propre : dossier, sinistre et assureur, ou adhérent, contrat et cotisation | Vous adaptez votre process au découpage de l'outil | L'outil suit votre découpage réel |
| Vous ajoutez des commerciaux ou des utilisateurs chaque année | L'abonnement augmente à chaque siège ou module ajouté | Un investissement de départ, puis la maintenance |
| Le CRM doit dialoguer avec des outils déjà en place : agenda, comptabilité, signature, stockage | Selon les connecteurs proposés par l'éditeur | Une intégration pensée pour vos outils réels |
| Vous produisez des documents calculés depuis vos données : rapports, attestations, comptes rendus | Souvent limité, ou via un module payant | Une génération intégrée à vos données |
Aucune ligne ne décrit votre situation ? Prenez un CRM du marché et paramétrez-le bien : il sera en service plus vite et vous coûtera moins cher. C'est aussi ce que nous vous répondrons au premier échange, plutôt que de vous vendre un développement dont vous n'avez pas besoin.
Ce qui change
Ce qu'un CRM sur mesure change au quotidien
Un CRM sur mesure est un logiciel métier centré sur la relation client. Il ne fait pas plus de choses qu'un CRM du marché : il fait les vôtres, dans l'ordre où vous les faites.
Votre découpage, pas celui de l'éditeur
Dans beaucoup de métiers, la relation client ne se résume pas à un contact qui avance d'étape en étape. Un dossier ouvre un sinistre rattaché à un assureur. Un adhérent signe un contrat qui génère des cotisations. Un chantier enchaîne interventions et factures. Chaque objet a ses champs, ses statuts et ses règles, au lieu de champs personnalisés empilés sur une fiche contact générique.
Des documents produits depuis vos données
Devis, rapports, comptes rendus, attestations : ce que vous assemblez aujourd'hui dans un traitement de texte existe déjà dans vos données. Le CRM le génère depuis le dossier, avec votre mise en forme, et le range au bon endroit. Plus de copier-coller, et un document qui dit toujours la même chose que la base.
Vos outils reliés, pas seulement ceux prévus
Agenda, comptabilité, signature électronique, stockage de fichiers : l'intégration est construite pour les outils que vous utilisez vraiment, pas limitée aux connecteurs qu'un éditeur a choisi de proposer. Sa difficulté dépend surtout de la qualité de l'API de l'outil en face : c'est un point que nous regardons dès le cadrage.
Notre référence CRM
Le CRM que nous avons construit pour Perpitech
Perpitech recherche et détecte les fuites d'eau depuis 2016, pour des particuliers, des professionnels, des experts et des compagnies d'assurance. Chaque intervention ouvre un dossier, qui se termine par un rapport d'expertise transmis à l'assureur. Ce suivi reposait sur des fichiers et des échanges dispersés : il fallait tout réunir dans un seul outil et supprimer les ressaisies.
Ici, la relation suivie n'est pas un contact qui progresse dans un tunnel de vente. C'est le lien entre un client, un sinistre et la compagnie qui le couvre, et c'est ce lien que le CRM modélise.
- Des dossiers suivis de bout en bout. De la demande à la clôture, avec l'historique et les pièces jointes de chaque dossier.
- Sinistres et assureurs reliés. Chaque intervention est rattachée au bon sinistre et à la bonne compagnie partenaire, avec un annuaire des assureurs.
- Des rapports générés en Word. Les rapports d'expertise sont produits automatiquement en documents Microsoft Word, à partir des informations du dossier.
- Des rendez-vous dans Google Agenda. Les interventions sont planifiées dans Google Agenda depuis les données saisies.
- Des médias archivés sur le NAS. Les médias des dossiers sont sauvegardés automatiquement sur le NAS Synology du client.
- La stack. Laravel, Livewire, Tailwind CSS et Alpine.js, avec un back-office Filament. L'accès est réservé à l'équipe.
Comment ça se passe
Le déroulé d'un projet CRM
Cinq étapes, dont une qui mérite d'être nommée dès le départ : la reprise de vos données existantes. Un CRM neuf et vide n'est utile à personne.
- 01 Cadrage de votre process commercial. Nous partons de ce que vos équipes font réellement : les étapes d'une vente ou d'un dossier, les documents produits, les règles de relance, qui voit quoi. Le cadrage est rédigé avec vos mots, pas avec ceux d'un éditeur de CRM.
- 02 Modèle de données. Clients, interlocuteurs, dossiers, contrats, documents : nous posons ces objets et leurs liens, et nous vous expliquons chaque choix. C'est la partie la plus coûteuse à modifier une fois l'outil en service. Elle se valide donc avant les écrans.
- 03 Développement par lots. Le cœur d'abord (fiches, dossiers, étapes), testé par vos équipes sur de vrais cas. Viennent ensuite les automatisations : documents générés, relances, synchronisation d'agenda. Chaque lot est utilisé avant de passer au suivant.
- 04 Migration de vos données. Tableur, ancien CRM, fichiers partagés : vos données existantes sont reprises dans le nouvel outil. Doublons, champs incomplets, historiques à rattacher : cette étape a ses propres contrôles, et elle se prépare dès le cadrage, pas la veille de la mise en service.
- 05 Mise en service et passation. Bascule planifiée, formation de vos équipes sur l'outil réel, documentation. Vous gardez le dépôt de code et tous les accès.
Le budget
Budget et délais indicatifs
Nous n'avons pas de tarif « CRM » figé. Un CRM sur mesure est un logiciel métier, et il se chiffre avec la même grille que nos autres logiciels métier : celle de notre estimateur en ligne.
Pour un socle standard, l'estimation se situe entre 25 000 € et 40 500 € HT, sans abonnement par utilisateur ensuite. L'hébergement et la maintenance restent à prévoir.
Estimer votre projet- Le socle. Il comprend 10 écrans : tableau de bord, listes, fiches, formulaires. C'est lui que couvre la fourchette, avec le back-office d'administration et la mise en production.
- Les écrans au-delà. Environ 900 € HT par écran supplémentaire. Un écran de consultation et un écran chargé en règles métier n'ont pas le même coût : le devis affine.
- La migration des données. Une option à part, chiffrée 2 500 € HT dans l'estimateur, puis ajustée au cadrage selon le volume et l'état des données de départ.
- Les intégrations. 1 500 € HT par outil à relier, par exemple un agenda, un logiciel de comptabilité ou un service de signature électronique.
- Le délai. Environ 6 mois pour un périmètre standard. Il démarre après le cadrage, la signature du devis et l'acompte, et dépend de notre planning : nous ne menons qu'un projet à la fois.
Montants en euros hors taxes. C'est un ordre de grandeur, pas un devis : le prix réel se fixe après le cadrage, sur le périmètre que vous validez.
Propriété
Vos données clients restent chez vous
Un CRM concentre l'historique de vos clients, vos devis et vos échanges. Avec un abonnement, ces données vivent chez l'éditeur, dans son format, et leur accès dépend de sa grille tarifaire. Avec un CRM sur mesure, le dépôt de code, l'hébergement et la base de données sont à votre nom dès le début du projet.
Pas de licence à renouveler, pas d'export à négocier le jour où vous changez d'outil ou de prestataire. Le raisonnement complet, qui vaut pour tous nos logiciels, est détaillé sur notre page consacrée au développement de logiciel sur mesure.
Pourquoi nous
Pourquoi La Boîte à Code pour votre CRM
Nous ne présentons pas une collection de CRM : Perpitech est notre référence sur ce terrain. Ce qui fait tenir un CRM sur mesure, c'est la méthode et la stack d'un logiciel métier, et c'est notre travail quotidien.
- Un seul projet à la fois. Pendant le développement de votre CRM, c'est le seul projet en cours chez nous. Votre interlocuteur connaît votre dossier dans le détail.
- Depuis 2015. Développeur professionnel depuis 2015, plus de 20 projets livrés : c'est le quotidien de notre agence Laravel.
- Des outils courants et documentés. Laravel pour la logique métier, Livewire pour les écrans, Filament pour le back-office : une stack dont la maintenance ne dépend pas de nous seuls.
- Partout en France. Basés à Perpignan, nous travaillons sur place ou à distance, avec des entreprises dans toute la France.
FAQ
CRM sur mesure : vos questions
C'est un logiciel de gestion de la relation client développé pour votre façon de travailler : vos étapes, vos documents, vos règles et les outils que vous utilisez déjà. Au lieu d'adapter votre process aux champs et aux étapes d'un abonnement générique, vous disposez d'un outil qui suit votre activité réelle, et dont le code vous appartient.
Si votre process commercial est standard (prospect, devis, relance, signature), un CRM du marché bien paramétré est le bon choix : il est en service plus vite et coûte moins cher au départ. Le sur mesure se justifie quand votre relation client suit une logique propre, que vous devez produire des documents métier depuis vos données, ou que le coût des licences par utilisateur grimpe avec vos effectifs. Si votre besoin est standard, nous vous le dirons.
Nous n'avons pas de tarif CRM figé : un CRM sur mesure se chiffre avec la grille de nos logiciels métier, selon le nombre d'écrans, les intégrations et la reprise de données. Notre estimateur en ligne donne la fourchette d'un socle standard en quelques minutes. Ensuite, pas d'abonnement par utilisateur : seulement l'hébergement et la maintenance. Le prix ferme se fixe après le cadrage.
Un socle standard se compte en mois plutôt qu'en semaines, et l'estimateur indique le délai correspondant à votre périmètre. Le compteur démarre après le cadrage, la signature du devis et l'acompte. Comme nous ne menons qu'un projet à la fois, la date de démarrage dépend aussi de notre planning : nous vous la donnons avant que vous signiez.
Oui. La migration des données existantes (ancien CRM, tableurs, fichiers partagés) est une étape à part entière de notre méthode, préparée dès le cadrage : doublons, champs incomplets, historiques à rattacher. Elle est chiffrée séparément, selon le volume et la qualité des données de départ.
Oui, dès lors que l'outil en face propose une API exploitable, ce que nous vérifions au cadrage. L'intégration est construite pour vos outils réels, pas limitée aux connecteurs prévus par un éditeur. Exemple concret : le CRM de Perpitech planifie les rendez-vous d'intervention dans Google Agenda et sauvegarde automatiquement les médias des dossiers sur le NAS Synology de l'entreprise.
À vous, intégralement. Le dépôt de code, l'hébergement et la base de données sont à votre nom, sans licence à renouveler. Si vous changez un jour de prestataire, vous repartez avec le code et la documentation. Le détail est expliqué sur notre page développement de logiciel sur mesure.
Il continue d'évoluer avec votre activité : correctifs, mises à jour de sécurité et nouvelles fonctionnalités relèvent de la maintenance applicative, au rythme et au budget que vous choisissez. Rien ne vous oblige à nous la confier : le code est documenté pour qu'un autre développeur Laravel puisse prendre le relais.
Discutons de votre projet
Un CRM sur mesure en tête ?
Décrivez-nous votre process commercial actuel : nous vous dirons si un CRM sur mesure se justifie, ou si un outil du marché fera l'affaire.
Vous préférez un ordre de grandeur tout de suite ? Notre estimateur vous donne une fourchette en quelques minutes.